ガーデン(274A)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
274A	小売業	東スタ

承認日	2024/10/18
公開日	2024/11/22
主幹事	東海東京証券
事業内容	М＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業

初値		3,060円
公開価格		3,200円
初値の騰落率		-4.37%
資金吸収額		5,888,000,000円
内訳:公募		4,710,400,000円
内訳:売出		706,560,000円
内訳:引受証券		471,040,000円
時価総額（公開）		21,120 百万円
時価総額（初値）		20,196 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		15.01
公開価格のPBR（前期ベース）		6.94
初値のPER		14.36
初値のPBR		6.64
公開株数合計		1,840,000
売買単位		100
公募株数		1,600,000
売出株数		240,000（OAのみ）
発行済み株数	公開日前⇒	5,000,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	6,600,000.00
資本金	公開日前⇒	10,000,000円
資本金	公開日現在⇒	2,365,200,000円
調達資金使途		①設備資金、②運転資金、③借入金返済資金及び社債償還資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し：240,000株 ■想定発行価格：3,100円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年2月期の数値については未監査。

会社名	住所

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	294人（2024年09月30日現在）
代表者生年月日	1971年02月05日生まれ

年月	概要
1999年10月	有限会社マック（後の株式会社マック／新宿区）取締役就任
2000年04月	同社代表取締役就任
2007年06月	株式会社ユウシン代表取締役就任
2012年04月	マイビス株式会社代表取締役就任、5月：株式会社ブレイツ代表取締役就任
2014年06月	株式会社チカラめし（後の株式会社イー・ダイニング）代表取締役就任
2015年03月	株式会社神戸らんぷ亭代表取締役就任、12月：当社設立代表取締役会長就任
2016年02月	合同会社ハレルヤ職務執行者就任、3月：株式会社Airside代表取締役就任、株式会社グローバルデザイン代表取締役就任、7月：株式会社トライアングル代表取締役就任
2016年09月	株式会社KSGフードマネジメント代表取締役就任、11月：株式会社サンライズ代表取締役就任