ビズメイツ(9345)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
9345	サービス業	東グロ

承認日	2023/02/22
公開日	2023/03/30
主幹事	みずほ証券
事業内容	オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業

初値		5,310円
公開価格		3,250円
初値の騰落率		63.38%
資金吸収額		1,569,750,000円
内訳:公募		598,000,000円
内訳:売出		846,170,000円
内訳:引受証券		125,580,000円
時価総額（公開）		5,135 百万円
時価総額（初値）		8,390 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		24.31
公開価格のPBR（前期ベース）		9.62
公開価格のPER（今期予想ベース）		21.19
初値のPER		39.72
初値のPBR		15.71
公開株数合計		483,000
売買単位		100
公募株数		200,000
売出株数		283,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,500,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	1,580,000.00
資本金	公開日前⇒	5,000,000円
資本金	公開日現在⇒	124,600,000円
調達資金使途		①事業拡大のための採用費及びその人件費、②関係会社を通じたシステム開発資金、③認知度向上のための広告施策に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し：63,000株 ■想定発行価格：3,100円 ■公募200,000株のうち、120,000株は自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
Bizmates Philippines, Inc	フィリピン国

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	78人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1977年08月23日生まれ

年月	概要
2000年03月	三貴商事株式会社入社
2007年10月	ヤフー株式会社入社
2009年10月	ベルリッツジャパン株式会社入社
2012年07月	当社設立　代表取締役社長（現任）
2012年08月	Bizmates Philippines, Inc　取締役